咸康二年336年年初，慕容皝亲率大军“踏冰奇袭平郭”，一战诛杀了其叛乱的四弟慕容仁，后趁势收复辽东，自此结束了慕容部“东西对峙”的内乱局面。此战过后，“幕后军师”高诩因功被封汝阴侯。
凯旋而归，“志得意满”的慕容皝并没有高兴多久，段部和宇文部这两个“好邻居”，又一次打上门来了…
同年6月，段部首领段辽派部将李咏夜袭武兴今河北迁安，恰逢大雨，段部众军无奈撤回，见段部撤军，都尉张萌冒雨率军追击，擒获李咏。此时段辽之弟段兰拥兵数万屯于柳城之西回水，打算攻打柳城今辽宁朝阳，宇文部首领宇文逸豆归入侵安晋今辽阳市西，南北遥相呼应声援段兰。慕容皝亲率五万步骑迎击，大军将至柳城，段兰闻讯而逃。慕容皝遂引兵北上迎击宇文逸豆归，逸豆归弃辎重而退走，慕容皝又派遣右司马封弈率领轻骑兵追击逸豆归，大破敌军。
后慕容皝对诸将说：“段氏兄弟必耻于无功而返，必再次侵扰，我们应于柳城一带险要处布置伏兵，静待来敌，然后出其不意大破之！”遂命封奕率数千精骑埋伏在马兜山一带。
隔月，段辽果又率数千骑兵来慕容部境内抄掠，段军行至马兜山，封弈率伏兵纵击段军，大破之，斩杀段辽将领荣伯保，此战后封奕因功升任左长史。
后慕容皝又派世子慕容儁时年17岁讨伐段辽的诸地，派封弈攻打宇文别部，都大胜而返。
封弈？～365年，字子专，勃海郡蓨县今河北省景县人。十六国前燕开国重臣，西晋护东夷校尉封释之孙。封弈早年投靠慕容廆，联合皇甫真等人参议军政，任军谘祭酒。文明帝慕容皝继位后，授右司马，率军击破宇文逸豆归及段辽，迁左长史。劝说慕容皝进位称燕王，授相国，加号五材将军。参与南征中原，发动廉台之战，元玺元年352年，景昭帝慕容儁称帝后，拜太尉、中书监，册封武平郡公。前燕幽帝建熙六年，去世，追赠太傅，谥号为匡。封奕、高诩、阳骜、皇甫真等皆为慕容燕国前期重臣。
慕容儁319年～360年，又作慕容俊，字宣英，鲜卑名贺赖跋，昌黎棘城今辽宁省义县人，鲜卑族。十六国时期前燕开国皇帝，前燕文明帝慕容皝第二子。其祖父慕容廆生前常说：“我积累福德仁义，子孙应当拥有中原。小儿骨相不同于常人，家族事业后继有人了。”等到慕容儁长大后，身长八尺二寸，身材魁伟，博览群书，有文才武略。
房玄龄等《晋书》载：“宣英文武兼优，加之以机断，2“俊雅好文籍，自初即位至末年，讲论不倦，览政之暇，唯与侍臣错综义理，凡所著述四十余篇。性严重，慎威仪，未曾以慢服临朝，虽闲居宴处亦无懈怠之色云。”3“身长八尺二寸，姿貌魁伟，博观图书，有文武干略。
意思是：慕容儁文武双全，且勇毅果断，喜爱文学他爹慕容皝是喜爱天文学，从即位初期至末年，讲论不倦，闲暇之余，喜与近臣探讨义理，自身著述四十余篇。性情沉稳、威仪赫赫，从不懈怠懒政。身高一米八五以上，英貌魁伟。
慕容儁作为十六国时期前燕开国皇帝这一点皆承祖、父之荫，最璀璨的慕容第三代里的“领袖”，带领慕容燕国灭冉魏、占后赵，与东晋、前秦进入三足割据的鼎盛时期。
而慕容儁，却并不是慕容第三代里最厉害的……
慕容皝妻妾四人：分别为正妻段后、高氏、兰淑仪、公孙夫人。
慕容皝共有子20人。分别为：交、儁、遵、恪、垂、友、厉、度、宜、桓、徽、龙、纳、秀、岳、德、默、偻、宇、宙。
是不是有点眼晕？
其实只需要记住：老二慕容儁前燕景昭帝、母段后、老四慕容恪十六国第一名将、母高氏、老五慕容垂后燕成武帝、母兰淑仪、老十六慕容德南燕献武帝、母公孙夫人即可。
慕容皝确实有水平，四个最厉害的儿子，四个老婆一人生一个！
三个皇帝一个名将——毫不夸张的说，慕容皝绝对有实力竞争“中华几千年最牛老爹”这一殊荣。
有人可能会说是一百多年后的北齐奠基者高欢。高欢生出来的那哥几个虽然也当皇帝了，但基本都不是“正常人类”，跟慕容第三代这哥几个比实在有“天壤之别”的差距，所以，比儿子，慕容皝不光数量碾压、质量也瞬秒高欢。
且三个当上皇帝的儿子分别是政权更迭的开国皇帝前燕、后燕、南燕，乱世之际、群雄林立的时代，其难度系数，超乎想象……
古往近来，若论“基因质量”这一项，慕容皝怵谁？
“大胆想、数数看，还有谁？”
慕容恪(320年~367年)，字玄恭，昌黎棘城(今辽宁省义县)人，鲜卑族。十六国时期前燕宗室大臣、政治家、战略家，文明帝慕容皝第四子，景昭帝慕容儁的弟弟。谨慎大度，谦恭仁和。十五岁，开始掌握军队，多次以弱胜强，打败后赵和高句丽，稳固了慕容氏的辽东霸主的地位。面对石虎去世、中原大乱，统兵入关，擒杀冉闵，攻城略地，将前燕辖境延伸到黄河以南地区。景昭帝慕容儁去世后，忠心辅佐幼主，拜太宰，册封太原王。总揽朝廷军政，毫无私心，以“德治“为基，构筑国家最大版图，周边邻国顿时陷入恐慌。建熙八年(367年)，慕容恪去世，时年四十七岁，谥号为桓。一生光明磊落、大义凛然，备受历朝历代推崇，尊为十六国第一名将。唐宋时期，配享武庙。
后燕成武帝慕容垂326年－396年，字道明，原名霸，字道业，一说字叔仁，鲜卑名阿六敦，昌黎棘城今辽宁义县鲜卑族人。十六国后燕开国君主。前燕文明帝慕容皝的第五子。在前燕时，慕容垂屡立战功却郁郁不得志。369年，枋头之战中领导前燕军大败桓温，反遭受当政的慕容评排挤，无奈携子出奔前秦。前秦天王苻坚对其极为赏识，亲授冠军将军。383年，淝水之战中前秦大败，他护驾北返。384年，自称燕王，建立后燕。394年，台壁之战取胜吞并西燕。395年，后燕、北魏参合陂之战，太子慕容宝惨败。随后慕容垂率军再攻北魏，在此期间发病加重，在退军时去世，时年七十一岁。谥号成武皇帝，庙号世祖。
南燕献武帝慕容德(336年-405年)，字玄明，昌黎棘城(今辽宁省义县)人，鲜卑族。十六国时期南燕开国皇帝，前燕文明帝慕容皝幼子，母为辽东公孙氏，前燕景昭帝慕容儁、后燕成武帝慕容垂弟弟。身体魁伟，博览群书，清高谨慎。前燕时期，历任幽州刺史、魏尹、散骑常侍，册封范阳王。太和四年(369年)，参加枋头之战，跟随慕容垂打败东晋军队。前燕灭亡后(370年)，归顺前秦皇帝苻坚，授张掖太守，后因慕容垂，免职回家。后燕建立后(384年)，授车骑大将军，复封范阳王，参决政事。惠闵帝慕容宝继位后，迁特进、车骑大将军、冀州都督、护南蛮校尉，镇守邺城。隆安二年(398年)，率众进入滑台，建立南燕政权。隆安四年(400年)，正式称帝，年号建平。义熙元年(405年)，册立侄子慕容超为太子，同月去世，时年七十岁，谥号献武皇帝，庙号世宗。